圖片來源@視覺中國

文｜雷科技leitech

對於全球各大行業來說，2022年就像是風雨未散、卻突然遭遇寒冬的一年。

持續三年時間的疫情，並沒有隨着時間的流逝而好轉，反而因為各種變種病毒的出現而變得愈發嚴峻。儘管芯片短缺的風暴過去了，但是因為代工廠疫情導致的產能問題卻變得愈發嚴峻，再加上全球經濟疲軟衝擊銷售表現的夾擊，可以說整個手機業界都不太好過。

作為手機製作商的“代表”，蘋果的2022年亦是陰晴不定的。從一方面來看，蘋果今年年初一度市值突破了3萬億美元，攜全新“靈動島”設計襲來的iPhone 14 Pro/iPhone 14 Pro Max系列產品，產品銷量相比前代暴增56％，幫助蘋果成為今年第三季度TOP 5品牌中同比和環比唯一實現正增長的品牌，整體銷售狀況異常火爆。 

從另一方面來看，蘋果今年也遇上了一堆“揪心”的麻煩事。先是iPhone SE 3的推出，不但讓蘋果被指責為啃老本，而且在銷量上也沒有取得成功；隨後歐盟的頻頻出手，更是讓蘋果不得不把Type-C接口和第三方應用商店的上線搬上日程，給蘋果構建配件/應用生態閉環的想法給予了狠狠地一記重拳。在展望2023年的同時，不妨跟着小雷一起來回顧過去一年頗具重要性的5個時刻，看看蘋果都經歷了些什麼？ 

開年市值突破3萬億美元

2022年初，蘋果久違地取得了“開門紅”。在2022年的第一個交易日，北京時間1月4日凌晨2點45分左右，美國科技巨頭蘋果的股價達到了182.88美元，市值創出了歷史的新高，這是美股企業第一次站上了三萬億美元的台階，蘋果也正式成為了全球第一家踏入三萬億美元俱樂部的公司。

（圖源：美股）

儘管市值終歸只是市值，但是3萬億這個数字還是告訴我們，年初的資本市場對蘋果這家公司是普遍看好的。

在我看來，出現這種情況原因主要有二，其一是蘋果長期持有着穩定且龐大的現金流，根據蘋果財報數據，2021年蘋果現金流規模在1000億美元左右，相當於一個完整季度的總營收。充足的現金流，不但讓蘋果可以應付經濟放緩的市場，同時也讓蘋果有能力可以持續回購股票，提升投資人的信心。

其二，則是資本市場看好蘋果的發展潛力。今年年初的時候，蘋果iPhone 13系列全球熱銷，iPhone、iPad、Mac電腦、Apple Watch、AirPods，哪一項業務拉出來都是所在品類的“王者”級存在。除了這些擺在檯面上的，蘋果汽車、AR/VR項目也都受到了資本市場的普遍看好。

當然，結合年末蘋果宣布其市值一夜之間蒸發了635億美元，市值直衝2萬億美元的新聞來看，年初的這條“喜訊”便顯得十分有趣了。

iPhone 14系列銷量不佳

按照蘋果一貫的操作，iPhone 14系列同樣於2022年9月發布。這次蘋果取消了銷量表現平平的Mini機型，取而代之的則是命名為Plus的大屏版本。蘋果希望通過iPhone 14、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Pro Max的準確產品定位，延續前代產品的火熱銷量表現。

有趣的是，iPhone14系列開售以後，市場表現卻遠沒有蘋果想象的那麼樂觀。發售當天，只有Pro版本的機型稍有溢價，iPhone14標準版直接破發，iPhone 14 Plus更是直降500元，甚至在開啟預定两天以後，在官網下單，依然可以在預售當天拿到貨，近乎達成“現貨供應”。

這種情況的出現，最直接的後果就是產品銷量不佳。根據市場調查機構TrendForce 集邦諮詢近日發布報告稱，下調2022年蘋果iPhone 14系列出貨量至7810萬部，較蘋果原計劃出貨量銷量減少在1000萬部以上，標準版與Plus版本銷量下滑嚴重是主要原因，蘋果可能因此損失10億美元。

個人認為，之所以會出現這種情況，一是因為蘋果誠意不足，對比iPhone 13 Pro系列，iPhone 14系列在屏幕、刷新率、影像、性能、充電規格幾乎沒有任何提升，甚至存在稍有落後的情況。在這種情況下，銷量不及預期也就順理成章，蘋果為“擠牙膏”付出了一定的代價。

除了產品策略問題，蘋果還面臨着鄭州富士康工廠因為疫情導致的產能問題。儘管蘋果已經事先調整了標準版和Pro版的產能規劃，但是因為富士康鄭州工廠產能大幅降低的緣故，iPhone 14 Pro系列的出貨量依然低於預期，相反iPhone 14系列則長期處於現貨供應狀態，這種供需不均衡的情況非常影響整體銷售預期。

小雷了解到，根據TrendForce集邦諮詢預計，2023年第一季度蘋果iPhone全系列出貨量將進一步調降至4700萬部，對比去年同期衰退22%。隨着消費者對智能手機需求的降低，吃了15年iPhone紅利的蘋果也必須找到新的、具備突破性的產品來打破僵局。

歐盟強制蘋果使用Type-C接口

對蘋果而言，今年最大的問題在於嚴密控制的生態遭受到前所未有的衝擊。

2022年10月，歐洲理事會最終批准了“在歐盟範圍內統一充電器接口”的法案，這意味着自2024年起各類在歐盟範圍內銷售的手機、平板、數碼相機等电子設備必須統一使用Type-C充電接口，消費者在購買电子設備時還可以自行選擇是否另外購買充電器。

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這項法案的出現，意味着蘋果只要想繼續在歐盟經營下去，那麼未來發布的新款iPhone就要全部更換成Type-C接口。對於蘋果用戶而言，這意味着更快的傳輸速率、更高的快充功率、更出色的兼容性，用戶的整體使用體驗有望得到一次不小的提升。

當然，對蘋果來說，採用Type-C這樣一個開放的、不受蘋果控制的接口，意味着要放棄完全由蘋果把控的Lightning接口、以及由蘋果牢牢掌控着以iPhone為核心的的MFi（Made for iPhone/iPod/iPad）周邊市場。根據權威機構統計显示，蘋果每年依靠MFI認證所收取的專利費在30億美元以上，這是一個相當驚人的数字。

那麼，蘋果會就此將自2005年以來為公司提供持續收入的MFi生態拱手相讓嗎？顯然並不可能。蘋果完全可以直接拋棄PD充電方案，跟國產廠商一樣基於其他充電協議搞出一個屬於自己的私有協議，在充電頭和充電線中都加入自己的芯片，一樣能夠強迫用戶和第三方廠商繳納專利費。

到頭來，苦的還是普通消費者罷了。

蘋果“被迫”開放第三方商店

除了配件生態外，蘋果把持近20年的應用生態，很可能在今年土崩瓦解。

2022年12月，歐洲新頒布的《数字市場法案》生效，蘋果將“被迫”開放第三方應用商店。更麻煩的是，有了歐盟的探路，未來全球其他國家與地區之後都可能對蘋果採取措施，精心維護多年的“圍牆花園(walledgarden)”慘遭拆除已是既定事實，蘋果封閉生態策略將迎來重大考驗。

（圖源:Apple Insider）

現在看來，一旦這項方案成為全球標準，iPhone允許第三方應用商店入駐全球化，那麼蘋果軟件服務營收勢必會受到巨大衝擊，最重要的是，那30%的蘋果稅到底還能不能維持也是個問題。

要知道，蘋果一直限制其用戶只能通過蘋果應用商店下載和購買應用及服務，這是蘋果封閉生態的根基。只有這樣，才能確保iOS的軟件服務營收的主導權與掌控權，一旦開放的口子一開，iOS就成了半開放的系統，蘋果已經無法很好地確保系統軟件服務營收穩定性。

其次，對於飽受蘋果稅之苦的應用開發者而言，在當前互聯網不景氣的市場環境下，第三方應用商店確實給了他們一條全新的生存機會。為了和App Store進行競爭，第三方應用商店必然會將分成收入調低，Luna Display開發者馬特・魯格就表示，如果有比蘋果30%傭金低得多的應用商店，自己很難表示拒絕。

對於蘋果來說，MFi生態和App Store在某種程度上代表着蘋果在手機行業的獨特地位，如今兩大王牌都在面臨着嚴峻的衝擊。想讓蘋果徹底放棄這兩個好不容易建立起來的優勢顯然不現實，但在面對如此來自各方壓力的情況下，誰也不知道蘋果還能堅持多久。

芯片受阻，Mac系列未發布新品

儘管困難重重，但是蘋果在過去的一年裡依然發布了不少新品。奇怪的是，今年第四季度，蘋果卻罕見地沒有發布任何Mac新品。

有的讀者可能覺得，這看起來並不是什麼重要的事情。然而，事實上這是蘋果自2000年以來首次沒有在第四季度發布Mac新品。自2001年第四季度發布iBook G3 Snow之後，蘋果保持着每年第四季度都至少會發布一台Mac電腦產品的傳統，這個傳統足足延續了22年。

為什麼這樣的傳統沒有延續下去呢？就目前的情況來看，是處理器上出了問題。在WWDC 2022上，蘋果正式發布了M2處理器，當時有消息稱，該系列將有一款名為M2 Extreme的處理器，它將擁有比M2 Ultra更恐怖的性能，並有望被用在新款MacBook Pro 14/16上。

根據彭博設Mark Gurman消息，因為成本和工藝上的原因，這顆性能強大的M2 Extreme目前已經被蘋果取消，同時相關的一系列M2系列芯片布局也因此進入了調整階段，這或許導致了今年第四季度Mac產品的缺席。預計要到2023年春季，我們才能看到M2 MacBookPro的正式上線。

不得不說，在跨入5nm製程后，蘋果的芯片神話如今似乎陷入了邊際效應。不論是A系列芯片也好，M系列芯片也好，在性能和能耗比上的提升都非常有限。在內部工程師團隊出現了大量人員離職，外部高通、聯發科芯片核心性能和能效比都在逐漸趕上的情況下，蘋果未來的發展形勢愈發嚴峻起來。

總結

對於蘋果而言，2022年怎麼都算不上是個友好的年份。蘋果股價在2022年蒸發了1萬億美元市值，iPhone 14系列和iPhone SE 3的銷量都沒有達到預期，而歐盟的步步緊逼更是讓蘋果引以為傲的優勢瞬間化為烏有。如何重振自己的產品線，並在開放的前提下保證自己的利益以及產品的口碑，將成為蘋果2023年的重點議題。

不過對於用戶而言，蘋果的遭遇反而是一件好事。就像英特爾在Cypress Cove危機后，推出了大幅提升的第十二代酷睿處理器那樣，蘋果這種巨頭，只有出現了危機才會進行大幅改變，推出重磅的產品來挽救市場，明年的iPhone 15、iPad新品以及Mac新品應該會得到肉眼可見的提升。

除了傳統產品線外，蘋果汽車、智能頭顯這類新品或許才是果粉更加期待的產品。根據雅虎財經分析師Dan Howley的報告，蘋果為了研發頭顯設備投入了巨資，研發團隊規模超過1200人，目前已經擁有超過330項專利，預計會在今年下半年正式推出首款VR/AR頭顯設備。

隨着VR技術的飛速發展，元宇宙概念的不斷引入，曾經顛覆過行業的蘋果，能否在明年再度給我們帶來驚喜呢？讓我們拭目以待。

https://www.tmtpost.com/6390034.html

圖片來源@視覺中國

文｜雷科技leitech

對整個電腦行業來說，2022年的冬天顯得有些過於寒冷。

“混亂”和“不確定”，成為了過去一年整個電腦行業的主旋律。礦潮驟然退去，但留下的礦卡卻依然在對市場進行衝擊；雖然新一代處理器性能提升不小，但是價格提升更加兇猛。最重要的是，被礦潮深深打擊的消費者對廠商們始終保持着冷眼旁觀，給原本已經因為礦潮深受打擊的電腦市場的復蘇蒙上了一層陰影。

在如此惡劣的市場環境下，受影響比較嚴重的除了各大PC生產商，還有英特爾、AMD兩家處理器供應商。從英特爾前段時間發布的2022年第三季度財報來看，第三季度的總營收為153.38億美元，相較於去年同期的191.92億美元下滑了20%；凈利潤更是同比暴跌85%，僅為10.19億美元。

告別這波譎雲詭又壓力叢生的動蕩之年，2023年，全球電腦行業依然在風雨中承壓前行。作為整個電腦行業的上游芯片巨頭，英特爾在過去的一年時間里到底做出了哪些嘗試，在大環境如此不友好的情況下，英特爾又應該怎樣帶領行業去尋求增長點呢？

營收未達預期，只能降本增效

對英特爾來說，整個2022年過得都不算順利。

財報显示，英特爾第一財季凈利潤為36億美元，與2021年同期的55億美元相比下降35%；第二財季凈虧損4.54億美元，而去年同期凈利潤為50.61億美元；第三財季雖然略超預期，但是凈利潤為10.19億美元，相比去年同期的68.23億美元的凈利潤下降了85%，這也導致英特爾對全年的營收預期進一步下調。

事實上，英特爾在2022年出現大幅度的營收和利潤下滑的原因主要有二，即兩大支柱業務發展受阻。根據Canalys統計，全球個人電腦市場在過去一年時間中長期表現低迷，其中台式機和筆記本電腦的總出貨量連續四個季度下滑，全年個人電腦總出貨量為2.851億台，比2021年的需求高峰下降了16%。

全球個人電腦出貨量的嚴重下滑，給英特爾帶來的最直接影響就是處理器賣不出去了。以第三財季為例，英特爾的客戶計算業務營收同比下降了17%，從去年的97.88億美元銳減至81.24億美元；運營利潤更是從35.92億美元減少至16.55億美元，直接少了一半以上。

事實上，因為十二代酷睿的緣故，在過去一年時間里，英特爾台式機業務的表現還相對穩定，前三季度營收達到81.52億美元，較往年前三季度的86.81億美元只是略有下滑。筆記本業務就較為慘淡了，由去年同期的196.34億美元減少至151.2億美元，下滑了22.9%。

其二，則是數據中心和AI業務的損失。近些年來，AMD在計算中心領域不斷髮力，目前霄龍EPYC在x86服務器CPU市場的份額已超過25%；英偉達帶領着Arm陣營向服務器市場發起猛烈進攻；而企圖與x86和Arm正面抗衡的服務器級別RISC-V CPU也在陸續出貨中。

內部競爭加劇加上外部局勢動蕩，讓英特爾數據中心業務在過去一年頻頻下滑。作為英特爾的第二大營收板塊，第三季度營收為148.92億美元，相比之下去年同期為162.65億美元，同比下降達到近10%。市場表現不如預期的英特爾，急需更具競爭力的服務器來救火。

各大業務不賺錢其實還能接受，英特爾目前遭遇最大的難題，是還有很多業務在瘋狂燒錢。首先是英特爾此前公布的“IDM 2.0”戰略，為了能與三星、台積電爭奪芯片代工業務，英特爾在積極建造晶圓廠，並不斷拋出擴產計劃以提高芯片產能，來吸引更多的客戶。

不僅如此，為了提高芯片代工業務在業內的競爭力，英特爾還得加大投資衝擊更先進的製程工藝，以求儘快追上台積電的腳步。同時，英特爾還需要和同行搶客戶、搶設備等，這同樣是一筆巨大的投資。如果英特爾無法迅速在晶圓代工市場站穩腳跟，這些投資短期內是很難看到收益的。

為了緩解當下危機，英特爾正在盡最大努力削減經營成本，應對PC市場的不斷惡化，而裁員自然也是其中一環。據英國金融時報報道，英特爾要求愛爾蘭地區的數千名員工無薪休假3個月，此外英特爾內部的銷售和營銷等部門可能會裁員20%，此舉旨在盡最大努力削減經營成本。

從最新出爐的財報中，我們可以看到，變相裁員縮減開支確實能勉強緩解當下的危機，但是英特爾的問題並不是幾千員工無薪休假就能解決的。想要重新找回增長曲線，英特爾可能還需要找尋其他的破解之道。

產品口碑上升，難抵行業疲態

有趣的是，如果只看產品的話，2022年其實應該算是英特爾打響“反擊戰”的一年。

作為多年問鼎PC市場的主導者，英特爾一直遵循着“摩爾定律”來保持自身優勢，但是因為生產工藝上遲遲沒有突破性進展的緣故，加之AMD對台積電先進製程的高度利用，自從AMD發布銳龍移動處理器之後，在銳龍處理器強烈的攻勢之下，英特爾甚至出現了一絲招架不住的趨勢。

於是乎，在2021年，英特爾宣布將修改CPU製程命名來應對AMD在處理器生產工藝上的宣傳優勢，傳統10nm Enhanced SuperFin生產工藝改名為Intel 7工藝。次年一月，英特爾在CES 2022上正式發布了採用Intel 7工藝的十二代酷睿移動處理器，反攻的大幕由此掀開。

對比前代產品，十二代酷睿處理器最大的差異在於改變了處理器傳統的“純大核”設計，轉而走向“性能核+能效核”的混合設計架構。該設計為酷睿處理器帶來了更多的核心和線程數量，由6顆能效核和8顆性能核組成的24線程，相對英特爾以往的8核心16線程來說簡直是翻天覆地的提升。

從結果來看，這種全新的策略帶來的效果是立竿見影的。從過往的測試來看，因為有了更多的核心和線程數量，因此酷睿i7-12700H在多線程跑分上相對AMD銳龍7 6800H有大約20%的領先優勢。為處理器引入混合設計架構，絕對可以說是2022年筆記本電腦市場中的亮點之一。

（圖源：微博）

作為對比，AMD在2022年的整體態度是比較“躺平”的。新推出的銳龍6000系列移動處理器，其CPU架構僅僅是在前代架構上面進行小幅更新的Zen 3+架構，儘管核顯理論性能得到一定提升，但是想要完全發揮核顯性能就要配備DDR5的高速內存，這又導致了產品價格的整體上浮。

此消彼長之下，去年英特爾在個人電腦市場表現非常不錯。十二代酷睿處理器的誕生，一度讓英特爾的市場佔有率逆轉了之前的頹勢，從60%一路向上，回漲到了65%左右，而AMD則從近四成的市場佔有率降到了35%，AMD的上漲趨勢遭到了有效遏制。

（圖源：Passmark）

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就目前看來，儘管PC市場進入凜冬，但不可否認的是英特爾依然是當前市場的老大。問題在於，如何才能創造出新的消費需求，在PC市場這塊幾近乾涸的海綿中擠出更多的水。

自研顯卡業務，仍是“未來可期”

對於玩家而言，長期以來，全球獨立顯卡（GPU）市場顯然是被英偉達和AMD兩巨頭壟斷的。至於英特爾這邊，雖然能憑藉數量頗高的集成顯卡佔據全球最高的顯卡市場份額，但在這片利潤豐厚的獨顯市場顯然還沒什麼話語權，甚至在集顯素質上也要略低於AMD一籌。

不過，在2022年，英偉達和AMD二分天下的格局被改變了。2022年3月，英特爾正式推出了第一代Arc Alchemist系列獨顯，共分為3、5、7三個級別，其中面向筆記本的A系列有A350M、A370M、A550M、A730M和A770M五款，面向桌面端的則有A310、A380、A580、A750和A770五款，目前均已在國內上市。

從參數上看，英特爾銳炫系列無疑是非常有競爭力的。在千元左右的價位，英特爾A380提供了8*Xe單元、光追支持、6G GDDR6內存，以及超過RX6500XT的理論性能。在年初顯卡礦潮未退，普通遊戲玩家基本沒有什麼選擇的時候，A380的存在還是非常誘人的。

然而，儘管英特爾信心十足、誠意滿滿，但是目前看來銳炫系列的市場表現卻不如人意。從Steam商店的硬件統計來看，直到2022年末，英特爾在顯卡統計裏面持有率最高的依然是Iris Xe核顯，而理論上最親民的A380顯卡甚至沒有進榜，在京東等電商平台的銷售數據更是只有寥寥數千塊。

（圖源：Steam）

導致這種情況出現的根本原因，在於英特爾為銳炫系列採用的一項激進產品策略。為了減少顯卡驅動帶來的問題，英特爾在銳炫系列推出前期主要針對DX12作出支持，運行DX9遊戲的話，需要將DX9 API指令轉換成DX12的，這導致了大量遊戲的運行不兼容，銳炫系列也因此被扣上了“高分低能”的帽子。

此外，礦潮的戛然而止，也給銳炫系列的前景打上了一層陰影。在礦潮結束前，銳炫A380可以說是千元價位少有的選擇，而在礦潮結束后，諸如RX5700/RX5700XT等一系列前代中高端礦卡跌至六百元左右，就連全新RX6500XT也跌到了千元左右的價位，這讓英特爾的獨顯價格優勢盡失。

當然，給銳炫系列帶來最大打擊的還是全新競品的推出。在英特爾宣布A770/A750正式開賣的同時，英偉達推出了全新的RTX 40系列顯卡，而採用RDNA 3架構的Radeon RX7900系列顯卡也在隨後登場，這讓推出時間一再延遲的銳炫系列徹底成為了“前代產品”。

受此影響，去年年末，英特爾決定將被寄予厚望的AXG部門拆分為兩個部門，其中消費者圖形部門併入客戶計算部門（CCG），加速計算部門則將和數據中心和人工智能業務部門（DCAI）合併。幸好英特爾官方表示，遊戲GPU業務還將繼續，不僅還會繼續補全銳炫系列顯卡的產品布局，未來的第二代與第三代產品也不會受此次拆分影響。

在我看來，儘管大家現階段對銳炫系列顯卡的評價並不高，不過再怎麼說這也是英特爾在重回高性能遊戲顯卡領域的首批作品。隨着後期技術更新和產品迭代，肯定會越來越多遊戲支持英特爾顯卡中採用的新技術，加上英特爾本身擁有着CPU+GPU的產品協同優勢，沒準銳炫系列顯卡真的還有翻身的一天。

失之東隅，能否收之桑榆？

當然，英特爾也很清楚自己不可能光靠現在PC業務繼續輝煌下去。為了探索未來的發展方向，英特爾先後押寶了自動駕駛、圖形業務和晶圓代工幾個風口，尷尬的是，英特爾似乎一次次和這些行業的輝煌時期擦肩而過，反倒在不合適的時間加大投入，最終造成“一步錯，步步錯”的結果。

首先，作為英特爾最為看好的增長第二極，Mobileye在今年確實取得了一些成績，但是顯然未達預期。根據IPO文件显示，Mobileye今年上半年營收為8.54 億美元，同比增長僅21%，而英特爾此前給出的預期是營收增加40%以上，實際發展和預期發展相差甚遠。

個人認為，智能駕駛芯片算力不足、沒有跟上傳感器融合感知技術的發展潮流，是Mobileye掉隊的主要原因。在這個算力時代，Mobileye今年發布的最強算力芯片EyeQ Ultra，算力僅有176 TOPS，還不如英偉達已經量產的上一代芯片Orin，可謂“上市即落後”，而其芯片捆綁算法的封閉性，也已經越來越滿足不了車企的需求。

或許是因為發展不及預期的緣故，Mobileye上市估值遠不及英特爾的預期，僅有167億美元，即便在今年成功上市后股價迎來了一波暴漲，但是截至發稿時，其市值定格在266.04億美元，距離當初高達500億美元的估值還有很大差距。想追上曾經被寄予厚望的自己，Mobileye有很長的路要走，要再追上英偉達等競爭對手的步伐，就更加困難了。

 

 

（圖源：百度）

至於英特爾另一個重點開發的新業務晶圓代工，目前看來也是命途多舛。自帕特.基辛格上任后，英特爾正式進入了IDM 2.0模式。在IDM 2.0模式下，英特爾不僅要委託外部芯片代工廠生產自己的芯片，也要發展自己的芯片代工業務，成立晶圓代工服務事業群（IFS），力求重返芯片代工行業。

為落實IDM2.0計劃，英特爾採取了一系列舉措。2021年3月，英特爾宣布投資200億美元在美國亞利桑那州新建兩座晶圓廠；2021年5月，英特爾對美國新墨西哥州晶圓廠進行升級；2022年年初，英特爾宣布將投資200億美元在美國俄亥俄州建造兩個芯片製造廠。

在英特爾看來，未來IFS將在代工的過程中變得更強大更好，而隨着IFS在芯片製造上越來越先進，英特爾自己生產的芯片產品也會變得更有競爭力，反過來保證IFS不會受限於外部代工產能，以此形成正向循環。用帕特.基辛格的說法來說，就是“IDM使IFS更好，IFS使IDM更好”。

誠然，在當前市場環境下，台積電和三星無法滿足所有客戶的需求，多元化的代工戰略也有希望成為很多芯片設計廠商的選擇，但是英特爾還是高估了自己的能力。第三季度財報显示，英特爾三季度代工服務收入僅為1.71億美元，不僅無法和台積電、三星等巨頭相提並論，甚至還出現2%的同比下滑。

個人認為，英特爾在製程上的劣勢，和PC、智能手機等上遊客戶的需求下滑，成為了IDM2.0計劃實施起來最大的阻礙。如今，Randhir Thakur已經辭去IFS業務負責人的職務，在缺乏先進製程的情況下，英特爾一波三折的晶圓代工業務想追上台積電和三星可謂難如登天。

英特爾，亟待一場復蘇

當然，英特爾的處境並沒有看上去那麼悲觀，這家行業巨頭還是存在很多增長的機會的。只要能熬過這一個寒冬，或許他們很快又能強勢回歸，繼續鞏固其半導體行業霸主的地位。

首先，雖然目前PC行業正經歷着寒冬，但不可否認英特爾仍舊是當前市場的老大，地位無人可以撼動。在CES 2023上推出的13代酷睿移動端產品，較好地優化了前代產品存在的功耗問題，同時也將遊戲本的理論性能推到新的高峰，搭配上全新發布的RTX 40移動端顯卡，有望刺激用戶進行產品升級，推動筆記本市場銷量增長。

其次，在延宕近兩年，英特爾終於在今年CES 2023上推出第四代英特爾“至強”可擴展處理器（代號“Sapphire Rapids”），並向全球服務器OEM、雲計算廠商出貨。作為英特爾在數據中心戰場的主打產品。基於Intel 7製程工藝的第四代“至強”處理器向各家廠商展示了強大的性能和驚人的可擴展性，力爭幫助英特爾拿回此前被AMD搶走的部分份額，為以後的增長奠定基礎。

在這場行業凜冬之中，受到影響的遠不止英特爾一家，AMD、英偉達的主營業務也同樣受損，大家都不可避免地進入低谷期。當整個行業都在走下坡路的時候，所有人都無法倖免於難，英特爾的處境其實也反映了整個行業的現狀。在我看來，相較於其他競爭對手，英特爾依然擁有着很大的翻身機會，只要熬過這一波低谷，就有希望通過技術創新重回巔峰，甚至再攀新高。

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圖片來源@視覺中國

文｜雷科技leitech

回顧剛剛結束的2022年，很多大公司都是勒緊褲腰帶過日子，從年初時就大喊“降本增效”的口號，一邊裁員一邊咬牙度過寒冬。其實，國內家電市場的發展狀況也同樣如此，疫情的反覆波動，整個線下市場陷入艱難處境，對很多主打線下渠道的行業而言簡直是致命打擊。雖然這幾年凈水器產品在線上賣得挺不錯，但其主要陣地還是在線下，而且與家裝建材市場高度綁定。線下市場銷路打不開，國內凈水器的銷量也是持續走下坡路。

奧維雲網數據显示，今年1~10月份國內凈水器市場全渠道的零售額為62.8億元，同比下降了11.9%；零售量為327.5萬台，同比下降了19.4%。其中，線上市場的零售額和零售量分別為50.9億元、301萬台，同比下跌6.2%、18.1%。線下市場的狀況就比較慘烈了，零售額暴跌29.9%至11.9億元，零售量暴跌31.6%至26.5萬台，市場規模在去年的基礎上又縮水了三分之一。 

從數據上能看出，消費者對凈水器的需求在逐漸放緩，諸多客觀因素導致凈水器增長越發艱難。面對這樣的發展局面，國內凈水器市場的下一步該怎麼走，產品又該朝着哪些方向去升級改變呢？

國內凈水器市場現狀

其實，國內用戶對凈水器的需求一直都不高，因為我國的水污染問題並沒有太嚴重，絕大多數地方水質都是比較不錯的。在2000年以前，凈水器就開始在國內逐漸萌芽發展，但價格非常貴，而用戶並不是特別迫切，所以並沒有取得太好的發展。2000年之後內地工業蓬勃發展，廢水排放后水污染現象變得嚴重，而且這一影響可能會持續很長時間，大家才開始重視飲水健康問題，進而推動國內凈水器行業的不斷髮展。

觀研報告網數據显示，2014年國內凈水器的產量為1118.7萬台，到2019年就增長至1836.6萬台，每年保持穩定的增長率。市場規模也從2016年的203.2億元，增長至2019年的309.3億元。但是，此時市場需求就已開始放緩了，新註冊的相關企業數量在2016年時一度達到30450家，但在2021年只剩下4100家，可見市場已經跑不動了，願意入局的品牌也是越來越少。

（圖源：觀研報告網）

2020年疫情爆發后，線下市場發展不景氣，很多建材家居市場、大型超市以及品牌門店都幾近停擺，客流量也大幅銳減，導致凈水器線下市場銷量開始暴跌。雖然線上渠道的銷量佔比在緩步提升，從2018年的22.5%增長至2020年的38%，但疫情發生後上門安裝困難，同樣對線上渠道擴張造成不小的阻礙。這樣一種高度依賴線下的家電產品，疫情帶來的影響真的非常大，讓原本需求就已趨於平緩的市場雪上加霜。

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不過，市場也還沒到無法挽回的境地，還是有着比較多發展機遇的，算是難得的好消息。第一，疫情政策徹底放開后，2023年線下市場將全面復蘇，並且可能很多人可能會出現報復性消費的情況，同時一些因疫情而停滯的家裝項目也將重新運轉起來，這能為凈水器市場帶來新的活力，推動行業的進一步發展壯大。

第二，經歷了三年的疫情，大家對各類健康問題的關注度普遍都有所提高，更多人開始關注食品安全、飲水安全問題，這有很大機會能推動凈水器產品快速普及。目前，我國的凈水器普及率非常低，奧維雲網預測數據显示，國內每百戶家庭的凈水器擁有量約為18.2台。而下沉市場如三四線城市或農村地區，甚至可能沒人在使用凈水器。這與發達國家高達70%以上的滲透率相比，國內的發展空間還是非常廣闊的，只能要把大家的凈水意識提高，凈水器行業的潛力很大。

第三，隨着90后、00后成為主力消費人群，社會整體消費觀念也會發生一些改變。他們對高品質生活的追求更為強烈，消費能力更強，也願意為凈水器這種能提高生活質量的產品買單。而且，如今凈水器產品的功能也變得更加豐富強大，同時還在朝着智能化的方向升級，更容易吸引年輕人買單。

以長遠的目光來看，未來大家的凈水意識必然會逐步提高，對生活的品質追求也會慢慢提升，凈水器行業還是有非常多發展機會的。不過，消費者對凈水器功能需求也變得更多元化，凈水器品牌需要持續推動產品功能、性能升級，才能滿足市場日新月異的新需求。

產品發展方向有跡可循

奧維雲網數據显示，國內凈水器市場的品牌集中度高，且已形成行業壁壘，新品牌和小品牌很難入局並分到蛋糕。截至2022年10月，凈水器線上市場在售品牌數量為294個，線下為108個，其中線上TOP10品牌的份額佔比達到78.8%，線下份額佔比更是高達92%。A.O.史密斯在線下佔據了第一的位置，安吉爾穩居第二，沁園和COLMO在激烈爭奪第三的位置。從這份數據上能看出，線上線下消費者在購買凈水器產品時，有着較高品牌意識的，這非常利於頭部品牌在行業內確立影響力，不斷提高品牌的定位，並以此來推動產品超高端化方向發展。

在產品功能方面，國內凈水器市場主要還是以反滲透（RO）為主，同時還有活性炭、超濾、納濾等其他技術功能，其中反滲透的份額在逐漸提高。2022年開始實施的凈水器水效新標，對反滲透、納濾產品的廢水比要求有所提升，還增加了額定總凈水量的規定，如此一來必將促使各大品牌的產品進行迭代升級，推動市場線上發展。

除此之外，大通量也成為目前行業主要的主要發展方向之一，600G+通量產品在線上、線下分別佔據了60%、50%的份額，其中1000G和1200G產品在線上的佔比從去年的7.3%提升到23.8%，這已經成為大多數人的選擇。

凈水器產品的市場環境其實很穩定，也有着比較清晰的迭代升級方向。產品功能主要聚焦在大通量、零陳水、低廢水比、高水效等方面，附帶的還有加熱功能、雙出水、濾芯壽命監測、水質監測以及智能化功能等。未來的產品完全可以朝着這些方面去不斷增強性能以及體驗，推動產品向高端化方向發展，短期內應該是不會遇到發展瓶頸。

不過，產品創新也是非常重要的，如此才能挖掘用戶的更多需求，以此打開更廣闊的消費市場。例如，將凈水和加熱功能相結合的凈飲機產品近年來就取得不錯的發展，各大品牌可以往這一方向繼續深挖，推出母嬰專用產品、泡茶專用產品等等。對於那些注重水質健康的用戶而言，還能提供支持礦化功能的凈水器產品，給凈水增加人體所需的礦元素，來滿足特定人群的需求。

總結

最近幾年凈水器行業確實遇到很多挫折，但疫情也側面提高了消費者對健康問題的重視度，讓原本趨於平緩的市場需求重新變得熱烈起來。疫情放開后，如空氣凈化器、空氣消毒機等凈化類產品的關注度持續提高，銷量也有所增長，凈水器同樣作為凈化類產品，接下來肯定會賣得越來越好。不過，品牌也需要通過宣傳來提高消費者的意識和觀念，讓更多人了解到凈水器的作用及意義，才能加快產品的普及，推動整個行業繼續向前發展。

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一直以來，市場都傳聞蘋果在憋一款“大招”：這款產品能夠接棒iPhone，成為智能手機之後下一代計算平台，也將是蘋果乃至科技行業的未來，它就是MR（Mixed Reality，混合現實）眼鏡。

所謂MR,既包括增強現實和增強虛擬，指的是合併現實和虛擬世界而產生的新的可視化環境。在新的可視化環境里物理和数字對象共存，並實時互動。一般認為，MR指混合現實，即AR增強現實和VR虛擬現實的結合。

近期，彭博社和天風證券分析師郭明錤先後爆出，蘋果首款MR混合現實眼鏡將會在今年3月發布。產品的命名可能為Reality One或者Reality Pro，價格將會在3000美元左右，初期主要面向開發者和高端用戶。

硬件方面，蘋果的MR眼鏡將會搭載迄今為止MR眼鏡領域的最強配置：使用自行研發，由台積電代工的二代5nm工藝芯片，搭載高刷新率8K显示屏，並配備12-15枚攝像頭以捕捉使用者面目表情和動作細節。根據郭明錤的說法，這些硬件需要大量的電力，以至於需要配備96W的電源適配器。重量方面，郭明錤稱蘋果MR眼鏡將控制在300-400克，後續將有更輕的版本。

以上的一切，讓關於蘋果MR眼鏡原本模糊的形象，逐漸變得清晰。蘋果MR眼鏡將會大幅提升現有MR眼鏡算力以及最終所呈現出來的显示效果。但是在智能手機再難出現突破性創新的當下，這款眼鏡能否取代前者，成為下一代終端計算平台，還仍有諸多需要回答的問題。

MR眼鏡，為何難落地

蘋果MR眼鏡網絡預測渲染圖

業界對於蘋果正在研發MR眼鏡早已不感到驚奇。

2017年，蘋果就發布了針對AR的開發工具ARkit。庫克也曾多次在公開場合表示，AR/MR將和智能手機一樣，成為革命性的產品。那既然是如此“爆炸“的產品，蘋果為什麼要拖到2023年才發布呢？主要的原因可能還是在於MR眼鏡實現技術落地的難度較大。

相比於消費电子行業公認難度最高的產品是——智能手機，MR眼鏡的硬件配置需求更高。比如，4K、8K級別的分辨率在主流還在1080P，高端2K的智能手機看來，還是不切實際的規格，但對於MR眼鏡卻並不過分。同時，MR眼鏡的產品空間更小，能夠搭載的硬件數量和重量也被極大限制。

如何以更小的產品空間實現超過智能手機的性能，是擺在所有廠商面前的一座大山。

基於此，業界的主流方案是從芯片入手，因為足夠先進的芯片本身能夠在更小的空間和重量下，實現更強的算力和更低的能耗。但在智能眼鏡的芯片領域，供應商的表現顯然沒有達到外界的預期。

自2019年以來，高通驍龍XR2一直是基於安卓系統的一體式頭顯的芯片通用標準。如今最為主流的頭顯設備中，Meta Quest 2、Vive Focus 3、和Pico 4均採用該芯片。但由於發布時間過早，且高通驍龍XR2是由智能手機芯片驍龍865改進而來的產品，產品的算力、功耗表現有着明顯的上限。

比如，字節跳動最新的Pico 4，雖然显示分辨率達到了4320×2160，符合外界對於4K+显示的要求，但是最高刷新率只能達到90Hz，並未達到外屆預期的120Hz的高刷新率標準，而更早的Meta Quest 2、Vive Focus 3的刷新率分別為90Hz和75Hz。而沒有達到显示領域通行的120Hz高刷新率標準，總會給人不夠流暢的感覺，沉浸感有所欠缺，也無法展示使用120高幀率拍攝的電影所帶來的視覺效果，

對此業內人士認為，這可能是因為高通XR2的芯片算力無法同時滿足高分辨率和高刷新率的要求而導致的。

而在功耗方面，目前採用驍龍XR2平台的頭顯眼鏡類產品，普遍還需要風扇進行主動散熱，而電池續航表現上，Meta Quest Pro、HTC VIVE Focus 3、Pico 4都在2小時左右。也就是說，對用戶使用頭顯眼鏡看一場VR足球比賽而言，雙方進入加時，也許就要面對設備沒電的窘境。對於大多數用戶而言，續航表現仍然是頭顯產品的痛點。

2022年10月12日，高通發布了全新的XR2+芯片，但新品更加強調功耗和散熱性能的提升，本質上是XR2小改版，很難對目前的AR/VR硬件環境造成較大的改變。

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這也就意味着，由於沒有自主芯片的原因，AR/VR廠商目前還很難實現更好的显示效果，和更低功耗帶來的突破現有的硬件格局，進而也無法開發出超越目前體驗的殺手級應用。

除此之外，廠商對於現有產品也普遍存有一種等待的心態。

鈦媒體此前與多家AR/VR廠商交流中得知，AR/VR廠商對於蘋果MR眼鏡的態度抱有期待：一方面蘋果在產品的思路和細節上一直是行業的領頭羊，有值得學習和借鑒的地方；另一方面，其它廠商也希望蘋果能夠幫助它們，完成對市場和用戶的教育工作，建立用戶對於這一類產品的基礎認知。

蘋果的機會幾何？

業界之所以如此期待蘋果眼鏡，是因為廠商們認為蘋果在芯片領域，有可能改變行業現狀。

首先，iPhone產品一直在使用A系列芯片，由於出色的芯片設計和採用了最先進的製造工藝，算力和功耗控制一直是手機行業的領先水平。遊戲穩定流暢，系統長時間不卡，幾乎是所有人對於iPhone的印象。

2020年，蘋果發布M系列電腦芯片后，蘋果的芯片實力進一步被外屆所認知。M系列芯片採用了ARM架構，ARM過去被認知為低功耗但是算力不行，只適合移動端的智能手機、平板電腦使用。而在蘋果發布M系列芯片之後，人們發現ARM系列芯片用於高負載運算並非不可行，且相比傳統PC一直以來以來的X86架構芯片，能夠保持以往低功耗的優勢。

根據Macworld的測試，在2021款高配M1 Max芯片MacBook Pro上進行ProRes視頻導出測試，速度比2019款採用28核Intel至強W處理器Mac Pro快三倍。在日常使用上，使用M系列芯片的MacBook幾乎沒有發熱，散熱風扇恭弘=恭弘=恭弘=恭弘=叶 恭弘 恭弘 恭弘 恭弘基本不會啟動，但仍能保持穩定流暢，同時續航比此前使用intel芯片的MacBook更長。

銷量方面，根據Mercury Research的數據，2022年一季度ARM架構的PC份額約為11.3%，比一年前的5.9%翻了一番。Mercury Research的首席分析師Dea McCarron證實，ARM的PC市場份額增長主要得益於蘋果Mac電腦的強勢銷售。

目前，蘋果已經基本完成了全線產品換裝自研芯片的動作，從iPhone到iPad再到Mac，主力產品從軟件到核心硬件，全部掌握在自己手中，這樣也就自然能夠掌握自身的產品節奏，不受芯片供應商的掣肘。

目前外界普遍認為，在即將發布的MR眼鏡上，蘋果將會採用1-2枚自研芯片作為核心算力的支撐。具體芯片原型可能為基於目前MacBook筆記本所採用的M系列芯片，但會是針對MR應用場景，優化得到的全新芯片系列。

2023年1月17日，蘋果推出新一代 M2 Pro 和 M2 Max 芯片，有業內人士認為，這有可能就會是此次蘋果MR眼鏡芯片的同系列產品。在經歷了2年多的市場檢驗、產線磨合、產能提升之後，自研芯片已經趨近於成熟，這時候拿出MR眼鏡，這也許本就在蘋果的計劃之內。

除了芯片之外，MR眼鏡的軟件開發環境同樣需要投入大量資源準備。

在此之前，iOS或者macOS由於是封閉的體系，開發者不需要周旋於各個應用商店，也就省去了很多運營的成本。同時，蘋果iOS體系之下的開發者，也比其他平台更容易賺到錢，因為iPhone用戶遠高於安卓用戶的消費能力和軟件付費意願，是支撐開發者的最大動力。王者榮耀就曾透露，其iOS平台的收入約佔總收入的6-7成。

目前，蘋果內部也在積極調配開發方面的資源。據彭博社消息，蘋果工程師團隊的重心偏移到了針對MR眼鏡搭建xrOS系統上，導致內部代號為“Dawn”的iOS 17更新規模“要比預期的小很多”。

綜合來看，蘋果的MR眼鏡之所以姍姍來遲，主要是因為此前的芯片未能達到蘋果的嚴苛要求，其次可能也是在為開發和內容環境建設爭取時間。

根據IDC數據，受嚴峻經濟環境和廠商提價影響，將2022年AR/VR頭顯全球出貨量下修至970萬台，較早前預測1107萬台的總量降低12.3%，如果蘋果能夠如外界預測在3月發布MR眼鏡產品，或許能夠讓整個市場有所改善。

在上下游產業鏈上，由於在芯片、屏幕、電源等諸多領域，AR/VR產業與手機、PC產業具有高度相關性，芯片模塊本身具有高度通用性。因此蘋果的MR眼鏡相關供應商大概率也會集中在中國。而相關的友商，也很有可能像現在整個智能手機產業一樣，吃到蘋果供應鏈的紅利。
（本文首發鈦媒體App，作者 | 吳泓磊，編輯 | 饒翔宇） 

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傳統的家電產品，無論是外觀設計還是結構部署，往往都是以“功能性”作為第一優先級，而且家電產品與房屋裝修，也是完全分割的兩個部分。尤其是上世紀的家庭裝修風格，大家對整體設計都沒有什麼特別要求，而隨着生活水平的不斷提升，更多人開始重視起“基本功能”以外的部分。

在家電領域中，為了讓產品能夠與輕奢、北歐、法式、新中式等風格進行融合，對整體外形以及產品結構也提出了新需求。由三星帶來的全新The Frame畫壁藝術電視（型號LS03C），作為凸顯藝術氣息的電視產品，將傳統的電視功能與藝術風格進行了更好的融合。

可自由定製的“電視外觀”

如果你找一台目前主流的電視產品與十幾年前的產品做對比，就會發現一個有趣的事實：電視的設計似乎已經“凝固”了。除了畫面尺寸越來越大以外，如今的電視產品並沒有像其他家電那樣出現更多的風格化設計，擺在客廳里，映入眼帘的依然是黑色的邊框與單色的設計。

儘管目前市場上也有零星採用金屬色邊框或者拼色設計的產品，但作為客廳中的最顯眼的“大件”，很多電視會與家中的裝修風格產生衝突。一些用戶在進行裝修的過程中，可能會考慮嵌入式家電的部署，讓房屋呈現出更加簡潔的視覺風格，甚至冰箱、洗衣機的配色關係也在考量範圍中，而面對電視時，卻顯得無從下手。

三星畫壁藝術電視的特殊之處，就在於提供了電視外觀風格的“可自定義化”，通過更換不同顏色的邊框，就能讓電視更好地融入家庭環境當中。與邊框更換加工材質或者進行分色處理的方式相比，這種做法無疑更加討巧，而且對於用戶來說，也在提供自定義外觀的同時，沒有付出過高的成本。

目前，官方提供了5種配色方案，包括了米色、棕色等相對百搭的顏色選擇，同時也涵蓋了白色、磚紅色、柚木色等更加跳脫的選項。如果你是一個在家裝風格上擁有充分表達欲的用戶，可能三星畫壁藝術電視是你能在市面上找到最能搭配自家獨特裝修風格的電視產品了。

邊框與電視主體採用了磁吸式的連接方式，如果覺得配色無法滿足自身的需求，也能隨時進行更換，如果你願意，甚至可以買兩套邊框，組成拼色的邊框搭配。可以說，在外觀層面，三星畫壁藝術電視已經是目前市場中最具個性化能力的產品。

除了邊框配色，三星LS03C畫壁電視還在整體結構上與“畫框”靠近，在將屏體做的更薄的同時，通過主機外置的方式，也讓產品能夠實現更加貼牆的安裝方式，整個電視可以像一幅畫一樣，與牆面進行融合。

對於不喜歡掛牆的用戶，也可以像筆者一樣，選用更有藝術感的落地支架，尤其是很多年輕用戶在設計房屋時，已經摒棄了傳統的電視櫃，好讓家中的空間更加敞亮，那麼三星畫壁藝術電視提供的支架就能滿足此類需求，其中可旋轉支架適用55英寸，可旋轉壁掛架適用65/55英寸，也有多樣選擇。2022年的新款電視更新升級了屏幕旋轉功能，方便用戶豎屏觀看內容，比如短視頻、豎屏網劇、直播等。

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不僅是影音大屏，也是藝術展廊

光是外觀設計與壁畫靠攏還不夠，自帶的藝術模式擁有69張世界名畫版權，可以直接設置為息屏显示與待機畫面，結合產品採用的啞光屏顯設計以及色彩覆蓋範圍更好的量子點显示技術，讓整體觀感更加類似於畫展上真實藝術品的觀感。

使用中筆者還發現，2022全新升級的New Tizen系統能夠完美兼容安卓應用，更貼合國人使用習慣，在平台與內容資源上與本地供應商進行了打通，內容界面上直接就可以找到芒果TV、雲視聽極光、酷喵影視、銀河奇異果等多個平台的影視資源。

此外，像教育、紀錄片、電競等內容，也設立了專區，從整體的系統流暢度以及內容的豐富程度上來說，已經屬於目前電視系統中的第一梯隊，而且產品開機、待機的過程中也沒有廣告插入，整體的UI布局也非常簡潔清爽，這也是與一些其他廠商的不同之處。

作為客廳中的大屏中心，三星畫壁藝術電視也加入了不少與智能家居聯動控制的場景化功能，在左側的智能家庭功能板塊，可以直接添加場景以及場景內的各類智能產品，可以在使用中直接進行模式切換，操作流程便捷輕鬆。

系統內的語音助手Bixby，除了可以進行片源搜索、設置調節等功能性指令以外，還可以進行天氣、知識、信息查詢，同時也引入了音樂平台內容的接入。配合機內搭載的40W立體環繞音響系統，平時用來聽聽歌也是非常不錯的選擇。

在視聽效果層面，筆者找來了支持杜比全景聲以及HDR10的視頻資源對三星畫壁藝術電視LS03C進行了實際感受評估。首先在畫質層面，量子點技術的加持讓整體畫面的色彩更加討喜，顏色的層次感覺更加突出，整體的顏色表現比較艷麗。

聽感方面，在杜比全景聲支持下，三星藝術畫壁電視LS03C可以表現出明顯的聲音方位感，這對於Live演出、大場景視效影片等內容的聲音還原非常重要。

總結

三星畫壁藝術電視LS03C最吸引人的地方當然是它的整體設計，正如文中所說，它就是目前市面上外觀自定義功能最強的產品，磁吸邊框配合主機、屏體分離帶來的貼牆效果，讓電視可以做到與裝修環境的更好融合。

而在內容層面，自帶的藝術模式也與設計進行了呼應，在此基礎上，三星量子點技術以及音畫追蹤算法的加持，則讓日常體驗內的影音體驗得以增強。（本文首發鈦媒體App 作者、攝影/鄧劍雲 編輯/鍾毅）

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圖片來源@視覺中國

文 | 市值觀察，作者 | 大師兄，編輯 | 小市妹

新年伊始，蘋果就傳出減產消息。

1月3日，有媒體報道稱，由於需求低迷，蘋果已要求供應商在2023年第一季度減少生產AirPods、MacBook和AppleWatch三大系列的零部件。

受此消息影響，蘋果股價當日大跌3.7%，市值罕見跌破2萬億美元。至此，蘋果股價從2022年初的歷史高點回撤超過30%，市值蒸發了逾9000億美元。

事實上，蘋果的減產傳聞由來已久，A股的蘋果供應鏈，同樣受到嚴重衝擊。最近一年多時間，包括、、藍思科技等市值曾經超過1000億的果鏈龍頭股，市值普遍腰斬，市場的擔憂情緒可見一斑。

對於果鏈企業來說，深度綁定蘋果迷人卻危險，轉型已是迫在眉睫的嚴峻課題。

蘋果依賴症

A股和蘋果有業務關聯的公司超過100家，蘋果產業鏈成就的財富神話，一直是資本市場津津樂道的話題。

2011年進入蘋果產業鏈，成為iPad連接線供應商，2017年，公司獲得AirPods整機代工資格，隨後成為AirPods最大的代工廠商。自2010年至2021年，營收漲了150倍，凈利潤漲了60多倍，區間股價最高漲幅超過60倍（后復權）。

2010年進入蘋果供應鏈，為蘋果提供聲學組件、有線耳機等，2018年，歌爾成功拿下蘋果AirPods 30%的代工份額，晉陞為AirPods全球第二大代工廠。自2010年至2021年的股價歷史高點，股價上漲超過20倍（后復權），營收增長29倍，凈利潤翻了14倍。

2007年，初代iPhone上市，藍思科技就以玻璃屏幕供應商的身份成功切入蘋果產業鏈。2011年至2021年，藍思科技的營收增長超過7倍，凈利潤最高增長了4倍，股價自2015年上市以來的區間最高漲幅也超過了10倍。

隨着合作的加深和蘋果產品的全球熱銷，三大果鏈龍頭來自蘋果的營收佔比越來越高，蘋果逐漸成為其共同的第一大客戶。

2017年到2021年，來自蘋果的營收佔比從30.76增長到42.49%；藍思科技蘋果業務的營收佔比從49.37%升至66.49%；來自蘋果的營收佔比更是由37%升至74%，果鏈巨頭們通過蘋果獲得豐厚收益的同時，也形成了蘋果依賴症。

▲2021年前5大客戶營收佔比，來源：同花順

深度綁定蘋果的同時，中國的果鏈公司在合作中其實並沒有多少話語權。事實上，果鏈龍頭的利潤和營收雖然都在大幅增長，但是利潤增速遠趕不上營收增速，背後正是議價能力低，導致利潤率的大幅下降。

2011-2021年，的銷售凈利潤率從13.64%下降到5.51%；從14.45%下降到5.08%；降幅最大的是藍思科技，從20.5%下降到了4.68%。

顯然，A股果鏈公司主要是蘋果產品代工生產，技術含量不高，可替代性極強，不可能像台積電等技術門檻極高的蘋果供應商那樣，具備很高的議價能力，獲得40%以上的凈利潤率。

風險在靠近

蘋果並非高枕無憂，最近幾年，智能手機早已是增速見頂的紅海市場。

2016年，全球智能手機出貨量達到歷史最高峰，年出貨量14.7億部，但是到了2021年，數據已經降至11.2億台，5年時間下降超過20%。根據IDC的預測數據，2022年全球智能手機出貨量將繼續下降9.1%。

蘋果為代表的智能手機逐漸式微，本質上是消費电子創新能力的式微。

作為科技化產品，消費电子屬於典型的“供給創造需求”的行業，以手機的發展為例，每次滲透率的大幅提升，都伴隨着功能的顛覆性創新。

比如，2007年觸摸屏出現、2011年拍照性能提升、2013年的指紋識別興起等等，都極大地拓寬了消費者對於手機功能的認知邊界，從而加速了換機速度，創造了增量需求。

但是，從2016年開始，智能手機的產品迭代更多是功能的微創新，顛覆性創新逐漸減少，全球智能手機出貨量也在2016年逐漸步入下行周期，2022年更是跌入近七八年以來的最低谷。

一方面是全球智能手機銷量的下滑，另一方面則是產能的轉移。

作為產量遙遙領先的全球第一大手機製造國，中國產量佔全球份額由2016年的75%下降至2021年的67%。由於地緣政治和成本因素，印度和越南逐漸成為中國產能轉移的重要方向。

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▲全球手機產量份額（按國家劃分），圖源：Counterpoint

最近兩年，蘋果已經將30多家國內供應鏈企業踢出了“群聊”，其中就包括曾經的果鏈巨頭歐菲光。

在失去了蘋果這個大客戶之後，歐菲光2021年營收減少了52.7%，虧損了26.25億，2022年前三季度，歐菲光營收繼續下降30%，虧損額擴大到32.81億。

事實上，三大果鏈巨頭的業績，也受到消費电子需求低迷和蘋果砍單的影響。

2021年凈利潤下降了2.14%，是2009年以來首次出現年度凈利潤下滑，藍思科技2021年凈利潤大降57.72%，2022年前三季度更是出現營收和業績雙降。而由於暫停生產其一款智能聲學整機產品，造成營收和資產減值損失約20-24億元，預計2022年凈利潤同比降低50%-60%。

有消息稱，蘋果最近加快了將部分產品的組裝生產，從中國大陸轉移到亞洲其他國家如印度、越南的計劃。目前蘋果供應鏈已經在越南開始生產MacBook，試產Apple Watch，併為HomePod Mini開設新的生產線。

在消費电子市場整體需求出現萎縮的背景下，蘋果供應鏈的轉移，無疑將成為中國果鏈公司的巨大隱憂，對蘋果依賴度越高，未來的風險可能越大。這正是當下A股市場果鏈龍頭出現大幅下跌的重要原因。

彼時蜜糖，今之砒霜。

轉型的挑戰

為了擺脫對蘋果的依賴，歌爾在10年前就開始業務轉型，主要方向是VR領域。

2016年，進入索尼供應鏈成為PSVR的獨家代理商，隨後又陸續成為Meta、Pico等多家頭部VR終端廠商的供應商，目前公司VR頭顯出貨量在全球市場佔有率高達70%以上，可謂獨霸天下。

2022年上半年，以VR為代表的智能硬件板塊給歌爾帶來的營收達到248億元，同比實現了翻倍增長，營收佔比從2021年同期的41.25%增長到56.9%。

得益於VR的發力，2021年第一大客戶（蘋果）所佔的銷售比例由上一年的48%降至42%，在三大果鏈巨頭率先實現對蘋果依賴度的下降。

但是，VR的體量，目前還難以和蘋果乃至智能手機的體量相提並論。

2021年，全球VR硬件行業的市場規模不過幾百億美元，而蘋果2022財年的營收就高達3943億美元，其中iPhone營收2054.89億美元，要通過VR業務代替蘋果，歌爾還有很長的路要走。

的轉型，主要是布局市場空間更為廣闊的汽車產業。

早在2007年，就開始汽車連接器研發。2022年2月，立訊以100.54億元人民幣獲得奇瑞控股19.88%股權、奇瑞汽車7.87%股權和奇瑞新能源6.24%股權，開始布局汽車零部件產業鏈。

目前，公司在汽車方面的產品線包括汽車線束、連接器、智能新能源、智能駕艙/控制等。但是直到2022年上半年，汽車部分的業務收入仍然只有21.11億元，營收佔比只有2.58%。

藍思科技的轉型方向，同樣是新能源汽車領域。目前藍思科技跟核心客戶主要是中控屏、B柱、儀錶盤等項目的合作。2022年上半年，公司汽車業務收入也不到3%。

在競爭異常激烈的汽車領域，果鏈公司要順利完成轉型也並非易事。

三大巨頭之外，轉型更加順利的果鏈公司，要數。這個過去主要提供消費類電池的蘋果供應商，近年來開始發力汽車動力電池，陸續在全國多地加速建設動力電池生產基地，擬投資金額超700億元。

根據規劃，到2025年其落地產能為138GWh，全球規劃總產能為500GWh。一個對比數據是，2022年上半年，全球排名第一的寧德時代裝機量為70.9GWh，而裝機量同比大漲663.3%達到3.1GWh，市佔率來到1.5%，在全球範圍內首次躋身前10。

更重要的是，在全球動力電池高速增長的背景下，的增長速度是全球前10強中增速最快的，排名第二的比亞迪增速也不過200%左右。從動力電池的邊緣化企業，到成長為行業重要新生力量，用了不過2年。

隨着汽車電池的崛起，對蘋果的依賴性也逐漸下降。2021年，公司蘋果業務的營收佔比29.4%，相比2020年下降了近3個百分點。2021年上半年，電動汽車電池營收達到42億，汽車電池在公司營收中佔比從3.66%增長到19.34%。

按照的規劃，2025年其動力電池營收有可能超過1500億，到那個時候，蘋果對的重要性，無疑將大幅度下降，果鏈公司的成功轉型和突圍，可能會成為現實版本。

 

https://www.tmtpost.com/6391304.html

圖片來源@視覺中國

文 | 降噪NoNoise，作者 | 孫靜、張雅琦、劉詩雨 

如果科技大廠間的相愛相殺也有支線劇情，那專利戰大概可以連拍十幾季。

任正非是最早意識到這一點的中國企業家之一。2013年，他曾在華為內部作出預警：「未來5-8年，會爆發一場‘專利世界大戰’，華為必須對此有清醒的戰略研判和戰略設計。」

站在當下回看，這一研判的確蘊藏着遠見：最近幾年，華為與三星、蘋果與高通、諾基亞與OPPO、愛立信與蘋果，先後掀起全球巡迴式的專利訴訟戰。這類訴訟通常曠日持久，動輒數十億美元；博弈結果無非兩種，要麼達成和解繼續載笑載言，要麼圍魏救趙另謀出路。

但任正非預判最巧合的地方在於時間節點：8年後，華為成為攪動「專利世界大戰」的新變量——這家ICT廠商宣布2022年開始收取5G專利授權許可費，並在上個月密集公布了首輪戰績：與三星、OPPO、諾基亞簽訂專利交叉授權協議，且與國內多家廠商也在談判當中。

在此期間，華為還通過訴訟手段向美國移動運營商Verizon、亞馬遜等公司強硬維權。

在主營業務受挫后，專利正從業務層面的「安全罩」走向台前，成為一門隱秘的、加快變現的生意。不排除在即將發布的華為2022年年報當中，專利收益將有濃墨重彩的一筆。

但對於其他手機廠商以及智能汽車等行業來說，情況或許變得更複雜了。

01「終極武器」

華為所處的通信領域是技術競爭尤為激烈之地。在各大廠的兵器庫當中，專利大概就像滅霸的「無限手套」，屬於終極武器。

最早祭出這一招的大概是美國摩托羅拉。1989年4月，摩托羅拉公司將一個裝有16公斤文件的大紙箱寄到了芬蘭，指控競爭對手諾基亞侵犯了9項專利。

「大哥大」給諾基亞好好上了一趟普法課，最終諾基亞乖乖支付學費1000萬美元。

有了前車之鑒，很多產品型公司都有自己的技術專利布局，出發點大多是以專利為「城牆」，保護自身業務安全；只有少數通信企業能把專利變成商業模式，通過高價值專利，掌控整條產業鏈的話語權，比如高通、愛立信和諾基亞。

在這幾家公司的商業模式中，專利許可費一直扮演着現金牛的角色，像高通2021年的專利收入63億美元，摺合人民幣約380億元。

曾有媒體測算，高通一年的專利收入能佔到全球專利許可費的近三分之一，以至於有人吐槽，高通是一家兼營芯片業務的律所，律師比工程師還多。

諾基亞也是「家底豐厚」的贏家之一：如果說1G是摩托羅拉的天下，2G的主角則是諾基亞，儘管後來的3G、4G時期，高通風光無限，但諾基亞依然是水面下的那條巨鱷，穩握數量可觀的核心專利族。

即使錯失了整個智能機時代，這家北歐巨頭還是靠技術紅利續寫了輕鬆躺贏的劇本——2021年僅專利授權一項收入高達106億元。

至於中國企業，從技術標準和專利儲備情況來看，在5G到來以前大多處於被動局面：3G/4G核心技術仍掌握在上述科技巨頭的手中，國內手機廠商小米、OV等很難繞開單向「繳稅」的產業鏈角色，在全球各地被起訴成為各家全球化過程中的重要一課。

用雷軍的話說，知識產權爭議是智能手機公司成長過程中的成人禮。2014年，正當小米在印度賣爆的時候，愛立信曾迎面一拳專利重擊，讓小米的國際化雄心險些夭折。

作為出海「課代表」的華為和中興，兩家雖在通信領域有積累，可通過交叉授權防禦通信類友商的狙擊，但在終端產品上，同樣需要支付不菲的專利費用。

以華為為例，在2021年手機業務遭重創之前，華為獲取的專利收入一直低於支付出去的專利費用；就在2020年11月，華為還向高通公司一次性支付了18億美元的三年專利許可費。

其實任正非發表「大戰」預言之後，華為在戰略設計上便開始作出應對。在全球4G專利中，華為佔比約有10%。在全球5G專利中，截至2021年2月，華為佔比15.4%，位列全球第一。

當然真正重要的不是專利數量，而是專利含金量。在代表更高話語權的5G標準必要專利中，據國際知名律所Bird&Bird統計數據，愛立信、三星、高通位列前三，分別佔比15.8%、14.1%、12.6%，華為和中興位列第五、七位，佔比分別為10.9%、8.6%。

任正非多年前憧憬過，「當有一天我們走到世界領先的位置時，就可以來合理分配價值鏈了」。

可以說，華為在全球5G標準必要專利中的江湖地位，是其坐上專利收費談判桌的籌碼。

在5G之外，華為在Wi-Fi和音視頻編解碼器等領域也擁有一定話語權。

但真正邁出「收稅」這一步，或許還是因為形勢的逆轉。自2019年美國實施制裁以來，華為不僅在美國市場遭受重大挫折，手機等終端業務直接被扼住喉嚨。隨着5G芯片存貨消耗殆盡，華為手機市場份額持續萎縮，2022年全球出貨量已經滑入「others」序列。

這意味着過往通過產品實現研發投資回報的道路遭遇重挫，通過知識產權變現多少還能彌補一些損失。

《降噪NoNoise》獲悉，專利交叉授權協議通常三年一簽，如果雙方條件對等，往往不涉及金錢往來。但許多專利談判以終端出貨量為基準，華為手機銷量萎縮意味着原本通過專利交叉授權協議實現的技術交流，突然失去了平衡。

反映到專利收支上，從2021年開始，華為連續兩年專利收入超過專利費用。這種情況下，原本用於防禦的專利「城牆」，也就成了研發投入的變現管道。

這也呼應了任正非傳導「寒意」時提到的公司經營思路的轉變——追求利潤和現金流。

02 激進

華為在專利變現上的激進有跡可循。

一方面，以「持久戰」的心態跟競爭對手逐一談判，2022年達成20份專利許可協議，這其中包括與OPPO、諾基亞、三星的交叉授權協議。

在與OPPO達成協議后，華為對外強調，多數廠商都向華為表達了專利付費的意願，但具體的費率仍在談判當中。在汽車領域，已有15家車企獲得無線技術方面的專利許可。 

華為也通過專利運營公司擴大變現渠道。近期動作最大的一次，是2022年將Wi-Fi 6標準必要專利許可授權給意大利公司Sisvel來運營——通過後者設立的Wi-Fi 6專利池，華為、飛利浦等公司坐享專利許可回報。

另一方面，通過擴大全球專利訴訟「目標」，奠定創新者形象。如在起訴亞馬遜，在德國曼海姆和慕尼黑針對Stellantis汽車集團（旗下有菲亞特、克萊斯勒、標緻、歐寶等）提出蜂窩標準必要專利訴訟；美國WiFi設備製造商Netgear、德國 WiFi 路由器製造商AVM也成為華為訴訟對象。

還有美國移動運營商Verizon，華為2020年在美國起訴前者專利侵權，索賠10億美元。這起備受關注的訴訟，以去年7月雙方達成和解收場。

在內部，任正非親自給這項業務定調。2022年4月6日，華為員工論壇發布了一則由任正非簽發的《專利許可業務彙報》會議紀要，裏面提到要做好打「持久戰」的準備，不求速勝，也不怕敗，收多收少都是成功的。最主要的是通過溝通和談判，理清雙方的關係。

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Counterpoint Research研究副總裁尼爾·沙（Neil Shah）分析，華為擁有大量5G專利，也大力投資6G。蜂窩式通信協定是未來聯網生態體系成敗所需的關鍵科技之一，這意味着即便華為在部分主要市場被排除在5G裝置或5G網絡業務之外，它在移動通訊協定上仍有影響力，可以透過授權給其他廠商來建立可觀的業務。

至於這種影響力的錢景如何？我們可以參考全球調研機構Strategy Analytics的報告預測：從2025年開始，5G手機每年將為專利持有者帶來近200億美元的全球專利使用收益。

從具體收費標準來看，華為相對「克制」——明確單台5G手機許可費不超2.5美元。而諾基亞2018年公布的5G專利收費標準是每台手機3歐元，愛立信2017年公開的5G多模手機專利費標準是在2.5美元到5美元之間，最為強勢的是高通——5G多模手機按售價3.25%收取。

華為此前預計，2022年全球約有3.5億台5G手機和1500台網聯車獲得華為許可；約有3000萬家庭用戶寬帶接入終端獲得許可，佔全球45%的數據通信連接獲得華為許可。不過考慮到專利交叉授權協議的存在，以及協議內容的保密性，華為具體能從5G專利許可中獲取多少現金收益，外界難以估量。

畢竟利益可以通過多種形式流動。以2022年11月華為與三星達成的專利交叉授權協議來看，有媒體爆料，三星向華為轉讓了98項美國專利，這或許是為了抵扣雙方專利價值或者終端市場的差額。 

在與OPPO達成專利交叉授權協議后，有科技媒體分析稱，考慮到OPPO的出貨量，這對華為來說是一大筆收入，暗示OPPO方面將支付一定許可費用。

有一點可以明確，專利收入遠不及華為從產品銷售中賺到的錢。2020年，華為終端業務4829.16 億元，在總收入佔比54.2%；到2021年，這部分收入直接腰斬，在總收入佔比下降到38.2%，但也有2434億元。

相較之下，華為過往的專利收益可以說杯水車薪：2015年到2018年，4年收入14億美元；2019年至2021年，3年既定目標是12億美元，實際略微超過。

2022年的專利收入變動更具參考價值，因為5G專利許可收費是從2022年開始。這一數據目前尚未公布。

不過華為強調，自己仍是產品營收為主的公司，知識產權變現只是讓研發投資有回報。公開信息显示，華為每年在研发上的投入占收入的10%~15%；2021年更為激進，研發支出1427億元，約佔收入的22.4%，這一年華為提交的專利申請也比前一年增長了27%。

華為多了一個變現模式，對其他手機廠商而言未必是幸事。對於那些專利儲備較少的廠商，華為5G收費或許意味着成本的增加，雖然費率標準大概率低於諾基亞和高通。

當然如果手機廠商準備自研5G芯片，打造自己的「海思」，那獲得華為授權未來或許能降低對高通、聯發科的依賴，或提高合作議價權。

03 大搏殺

當探討企業間技術專利的合縱連橫時，《降噪NoNoise》很想強調一點，少打幾張民族牌，多關注一個基本事實：和平協議或者訴訟戰的背後，更多是商業利益的搏殺。

近在眼前的是華為與OPPO的「和平協定」。有人將其視作中國手機廠商開始「抱團」，倒是小米集團戰略合作部總經理徐然的回應意味深長。

被問及如何看待華為與OPPO的協議時，他說，兩家公司達成專利許可協議不是單點問題，且OPPO與華為許可協議簽署時機也非常重要。「小米也有理由相信，無論是華為還是OPPO，一定是考慮了除雙方交叉許可簡單關係之外的一些其他因素。」

事實上，OPPO在與華為簽署協議前，正被諾基亞在全球纏鬥。2021年7月1日，即OPPO與諾基亞4G協議到期的次日，諾基亞在英國、德國等11個國家對OPPO發起專利侵權訴訟。

這是目前全球最大規模的5G專利糾紛。

OPPO隨後反訴諾基亞有4件5G專利侵權，並宣稱諾基亞此前要求的續約費「高得離譜」，讓手機廠商不可能有盈利空間。

這場讓全球20個法院忙個不停的大型訴訟戰背後，說到底還是商業利益的博弈。

眼下5G商用越來越成熟，但關於5G專利收費並無統一標準。3G、4G時代，專利權利人比較強勢，連蘋果都對高通定的收費標準忍無可忍卻也無可奈何；諾基亞若拿下OPPO，在後續同其他廠商的5G專利許可談判中對具體費率便擁有了更多主動權。

OPPO當然不願意被人「魚肉」，儘管因為輸掉幾場判決、決定暫退德國市場，但OPPO也在另外幾場訴訟中憑藉自身專利儲備以及知識產權訴訟經驗，佔得上風。

近年來，OPPO的知識產權團隊已經擴充到上百人，也打過一些國際硬仗，比如在與夏普的專利侵權訴訟中獲勝。

OPPO此時與華為簽署協議是否有圍魏救趙的考量，還要看雙方具體協議內容，以及華為與諾基亞專利交叉許可協議的約定。

至於華為，也並非苦情戲、孤獨硬漢戲的男主角，或者如任正非所說，「我們太忙了，忙到沒時間收專利費」——早年華為與競爭對手中興互訴專利侵權，把官司打到了歐洲；「非洲之王」傳音在IPO前，也收到過華為的起訴書；亦有訴訟型NPE在國外使用華為專利起訴過小米和OPPO。

說到底，技術競爭抑或合作，還是服務於商業利益。

利用專利訴訟狙擊競爭對手的橋段，蘋果也運用得爐火純青。2010年，蘋果對HTC發起的專利訴訟，將後者趕出美國市場，HTC從全球手機第一陣營跌落後一蹶不振，直至最後退出手機市場。 

當然這些都在遊戲規則的範疇之內。為了遵守遊戲規則，小米曾斥重金從微軟買專利，聯想收購摩托羅拉，看中沒落貴族的2000多項專利，蘋果牽頭以45億美元併購破產的北電網絡，無非垂涎後者無線通信、4G的LTE等核心專利。

如果把時間軸向右拖動，發酵於2018年的聯想5G標準投票門事件，大概是5G專利大戰的前傳，而且還是劇情奇葩的冰山一角。

彼時，一個關於5G編碼技術標準投票中聯想站高通、導致華為兩票之差落敗的傳言，讓聯想被打上「賣國」的標籤。姑且不說5G標準制定的組織方3GPP遵循的是「共識」，而非「票數」多少，單就當時形勢而言，聯想其實有點兒冤。

2016年的編碼技術標準提案分為兩個陣營：聯想及摩托羅拉的技術專利儲備側重LDPC技術，這個陣營有高通、三星；華為則是Polar技術陣營的主導者。

如果從商業維度來看，兩家選擇支持不同技術方向的方案，本身無可厚非。確定一個技術方向，便意味着在這一方向布局的專利有望升級為全球標準專利，研發投入也就有了價值。

聯想若支持Polar方案，意味着未來有可能要支付更多專利費。這明顯有違商業常識。

所以聯想最初站LDPC一邊，這也是傳言的起源。

其實後來，由楊元慶拍板，聯想轉而支持了華為的Polar短碼方案，所以聯想陷入「投票門」輿論漩渦后，華為會幫着澄清。

聯想的轉向當然有商業之外因素的考量，但若將聯想最初的投票行為視作胳膊肘向外拐，未免有點兒牽強。

還原這起事件的過程，也讓人們看到其實從5G標準制定階段，一場暗戰已經開始醞釀。

5G時代相當於一場重新洗牌，以華為、中興為代表的中國企業在遊戲規則制定中擁有更多話語權，成為攪動局面的新勢力，當然是大家喜聞樂見的事情，但歸根結底，技術競爭還是由商業利益驅動。 

正如華為開啟的5G專利收費，抑或未來在其它知識產權領域的活躍，我們都不必大驚小怪。

https://www.tmtpost.com/6392051.html

圖片來源@視覺中國

文 | 王新喜

近段時間以來，小米造車頻頻曝出新的進展，此前，雷軍不惜大冬天的來到冰天雪地的北方，親自上場坐在駕駛位測試小米汽車。如今小米汽車MS11的設計效果圖被曝光，包括小米汽車的保險杠、小米MS11的裝飾件以及小米與北汽模塑相關合作細節等信息，據稱是內部評審使用的視頻截圖，小米集團公關部總經理王化確認這些圖片確實為二級供應商保密的設計文件泄密。

根據早前的說法，小米首款車型MS11預計將於2024年上半年實現量產下線，或會有低配和高配兩個版本，低配版定價26-30萬元，高配版會走到35萬元以上的定價。

小米造車有進展但形勢令人擔憂

從今天的新能源汽車行業的現狀來看，時間不等人，強敵環伺，因此，善於抓風口的雷軍似乎有點急了。從小米造車的進展來看，有小米內部員工在知乎爆料稱，雷總幾乎60％的精力都在造車上。近一年雷總幾乎每天10點半之後才下班，每天都開着不同的車開上班，據說是為了體驗不同車型。

從曝光的圖來看，小米MS11新車側面採用了溜背式造型設計，車輛頂部採用了巨型一體式天幕，車門中間向內收攏，前輪拱後方配有朝向側後方的攝像頭，並配備了半隱藏式車門把手，前臉採用了封閉式的格柵設計。

從照片看，這款車採用了瞭望塔式的激光雷達造型，在市場上，蔚來ET5、ET7、理想L9等車型都採用了這類造型。

據說小米MS11在智能駕駛硬件方面是堆得很足，並將採用全棧自研的自動駕駛系統。不過，這款車整體造型設計仍然偏向於常規，借鑒了一些市場主流的設計，業內認為它與Model 3非常類似，目標依然是主打大眾消費市場。

不過，近期有小米前員工日前曝光了小米造車令人憂心的地方，首先是小米雖然挖過來一些技術專家，但幹活的是年輕人，應屆生，很多東西容易拍腦袋決策，在涉及到自動駕駛算法層面的東西，為了趕進度、測試、數采調校都比較隨意，自動駕駛的質量問題是令人擔憂的一個點。

其次，小米汽車的自研水平與手機差不多，電機電池是採購、電控是自己寫的，一些汽車域是以ODM形勢委外研發，也投資了一些汽車產業鏈公司，做域控、電機電池的都有，總體而言，小米汽車的供應鏈與其他幾家差別不大，最終的效果也取決於小米汽車團隊。

該前員工預測小米汽車上市后將獲得很大關注，但初期銷量欠佳，會有一些質量小事故，但後期會以性價比方式挑戰傳統車企。

小米前員工的爆料與業內對小米的預期大致吻合。

不過，從業內曝光的定價來看，小米切入的是中高端市場價位，目前該定價還未經小米確認，事實上還有調整的空間，但在筆者看來，小米未來是否會以極致性價比的方式來走，可能決定了小米造車的成敗。

從小米汽車曝光的產品以及前員工對小米造車的現狀與內部進展來看，這個價格在一年之後的新能源汽車市場上，是非常令人擔憂的。

雷軍之前給小米定的目標是新車2024年上市，如今價格一降再降，Model 3降到23萬，Model Y降到26萬，小鵬P7也緊隨其後，降到22萬左右，問界M5也降至25.98萬。

4680電池大規模量產帶來的成本下降，可能還將繼續降價，接下來幾家很可能也會做出應對，在今天，國產新能源在漲價上可能多數會收斂了。

此前的信息显示小米汽車的定價高達26萬-30萬，這個區間的定價是、比亞迪以及一眾主流燃油車企的定價區間，小米汽車其實從技術、智能化以及產品質量等各方面來看，都沒有明顯的優勢，加之作為新手，消費者對小米產品的質量會存在一定的顧慮，可能多數會觀望一段時間，小米初期的銷量是令人憂心的。

堵了雷軍後路

從國內市場玩家來看，比亞迪在三電技術以及相關芯片技術等層面一直在突破，核心競爭力在形成，小米可能面對蔚來、小鵬、理想等新勢力還可以打一打，後者在智能座艙、算力、智能駕駛以及供應鏈等方面的優勢，小米還是可以追一追，但在品牌層面，小米汽車是否被認可還有待觀察。

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從小米曝光的車來看，這款車低價版本可能對標的就是Model 3（目前已經降價到22.9萬元），一年後，小米的報價優勢將會進一步喪失。

而小米曝光的高配版定價已經碾壓，如果小米汽車能賣的好，意味着彼時將面臨小米的強勢衝擊，反之就意味着小米的定價區間將面臨大麻煩。在過去的認知中，小米汽車高端打不過，低端打不過比亞迪，中端競爭更殘酷。

但從現在來看，在中低端市場，小米就要面臨、比亞迪兩大強敵。尤其今年馬斯克的財報會議表示，很多人都想買一部電車，但是可能負擔不起，所以在市場上的價格調整也將迎合普通消費者的需求。

這意味着在2023年，主力戰場很可能會來到20萬定價區間的競爭。

在2024年，小米汽車如果按照當前曝光的價格來打，在價格上基本上是碾壓了一眾車企的主流定價區間，從當前透露出來的信息來看，在技術以及智能化配置層面，也很難說小米能拿出獨特的產品創新與技術亮點來匹配它的定價區間以及品牌溢價。

從當前來看，的成本控制能力以及利潤能力已經把性價比的路堵死了，論降成本，小米還不是的對手。直銷模式，本身就減少了渠道中間環節的費用和支出；其次是廣告少，銷售費用更低；自動化程度高，一體化壓鑄等技術降低了成本，況且當前，使用4680電池后，再結合材料與車輛設計的改進，生產成本最高可降低54%。

在今天來看，誰也不知道會把定價拉到什麼區間，這可能是小米未來麻煩的地方，因為如果說小米造車沖高端不成，很可能需要考慮回到20萬之內甚至以下的定價區間，那麼其實把雷軍的後路堵死了。

務實的定價決定了小米的生存空間

事實上，在當前，多數人不看好小米造車的重要原因就在於，小米在汽車領域沒有技術沉澱與優勢，但為了擺脫性價比的標籤，又要走高端，但小米汽車一量產推出市場就要人認可你的高端品牌價值是很難的。

事實上，在今天的新能源汽車市場，論服務與營銷，蔚小理都不輸小米。而持續降價正在收穫口碑，反而讓那些準備國補退坡后順勢漲價的廠商開始有點口碑與銷量雙雙下滑了。

從暴漲的銷量與股價來看，當前汽車市場消費者要理性的多，他們更加在意性價比、物美價廉，更加認可良心價的優質產品。的定價不斷下調，提升了消費者對價格的敏感度，把消費者的胃口與對定價的下調預期也調動起來了，人們的購車預算都可能要更低。

在這種市場競爭背景下，強勢的品牌都不敢再漲價，而小米作為一個新人，一上場就玩高價，基本上很難生存，小米肯定也清楚這一點，因此，此前業內曝光的定價很可能是對市場的試探，一旦新車發布，其最終定價或將還會有變動。

事實上，根據某個接觸過小米造車團隊的零部件項目供應商透露，零部件的定價與採購量相關，量越大，單價越便宜，而小米在零部件採購成本上砍價砍得太狠了，雷軍為了給米粉一個物美價廉的汽車，經過多輪報價，最終讓他們以一個很難受的價格拿下了小米汽車的第一個量產車型項目。

該零部件供應商預測，從零部件成本控制能力來看，小米第一輛車的價格不會太貴，因為供應商這個價格出手，如果量上不來，就要面臨虧損。

從這裏可以看出，小米或許並不像外界預測的那樣盲目定高價走高端，有可能是務實的打法，準備開局走量，以高開低走的模式去推進汽車的迭代。

如果真是這樣，至少說明小米與雷軍還算清醒。雖然小米不願意看到在汽車市場仍然走不了高端，但能讓小米在汽車行業活下來的，依然是繼續回到它的主場——主打物美價廉的性價比。只不過，如前所述，目前馬斯克把定價不斷下調的市場背景下，把小米在20萬以上的性價比空間堵死了。

小米要生存，基於用戶對小米汽車的定價預期以及米粉的轉化力與購買力來看，只能走極致性價比路線——筆者認為，小米在入門級（10萬~15萬）、高配版（15萬~18萬）價位的市場依然有活下來的可能，這還需要小米注重產品質量與品控，同時注入智能化駕駛能力，成本壓到最低，最大化做到質優價廉。

而當前的形勢非常嚴峻，不少業內人士都在勸雷軍收手，及時止損，而雷軍對當前新能源汽車的競爭狀況肯定是有認知的，很顯然，在技術、產品以及品牌、價格都不佔優勢的情況下，小米盲目走高端失敗概率很大，這或許需要雷軍對自己在汽車領域的野心有一定的妥協，這是小米未來在殘酷的肉搏戰中生存，需要最終認清與妥協的現實。

https://www.tmtpost.com/6392385.html

圖片來源@視覺中國

文 | BT財經，作者 | 夢蕭

春節后，全球芯片巨頭英特爾發布了一份遠低於市場預期的財報，這份財報包括2022第四季度財報以及2022年年報。

財報显示，2022年第四季度，英特爾總營收140.42億美元，同比下滑31.6%，凈利潤為-6.61億美元，同比下滑114.3%。而整個2022年，英特爾的表現同樣慘淡，全年營收為631億美元，較2021年的790億美元下跌20%，凈利潤為80.14億美元，較2021年的198.7億美元暴跌60%。這份財報被華爾街分析師稱為“災難級”的財報。

財報發布后，英特爾在1月27日盤中暴跌10.9%，收盤跌幅收窄至6.4%，其競爭對手AMD和英偉達分別上漲0.32%和2.84%。截至1月28日收盤，英特爾股價跌至28.16美元/股，再次下跌6.41%。較2021年4月高位的65.99美元/股，已經跌去57.3%，市值蒸發近1200億美元。

其實英特爾股價暴跌並不是突發事件，從2022年6月開始，英特兒股價就創下連續4個月持續下跌的記錄，英特爾三家設備供應商KLA、應用材料、泛林集團股價也下跌了2%-7%不等。這家芯片巨頭究竟怎麼了？

市場和股市遭雙殺

2022年的業績，是英特爾20多年來最糟糕的年報，沒有之一。

從英特爾2022年四季度的表現來看，更糟糕的或在後面。因為該季度即便是在調整后，凈利潤也只有4億美元，和2021年同期的47億美元相比降幅巨大，下降達92%！

2022年四季度財報显示，英特爾140.42億美元的季度營收，較2021年同期的205.3億美元下跌32%；凈虧損為6.61億美元，而2021年同期的凈利潤則為46.23億美元。從具體表現來看，作為英特爾最大的“現金奶牛”部門英特爾客戶運算事業群，在第四季度凈營收僅為66.25億美元，2021年同期則為103.33億美元，同比下降36%，全年營收為317億美元，較上年同期下跌23%。

另一大“現金奶牛”部門英特爾數據中心和人工智能（AI）事業群在第四季度營收同樣出現了33%的下滑，由2021年同期的64.26億美元下滑至43.04億美元。兩大關鍵部門營收的下滑引發投資者和分析師的擔憂。

2022年四季度的成績單，遠未達到市場預期。但英特爾首席執行官帕特·基辛格卻表示，這不是最糟糕的，2023年一季度的業績表現將再低於預期，主要原因是艱難的環境導致芯片庫存過剩所致。

基辛格給出2023年第一季度業績指引為營收在105億至115億美元之間，遠遠低於此前市場預期的140億美元，更是遠低於2021年一季度的183.5億美元的營收。預計毛利率將僅為34.1％，遠低於一年前的55.2％。從英特爾的指引中可以看出，英特爾預計2023年第一季度繼續虧損。這也是英特爾近30年來首次連續兩個季度都出現虧損的情況。

在英特爾業績指引發布后，有華爾街分析師稱該指引是英特爾的“歷史性崩潰”，會引發芯片股拋售，進而會導致英特爾股價有崩盤的風險。“任何語言都無法描述或解釋英特爾的歷史性崩潰。”一位華爾街分析師這樣評價英特爾新發布的財報。因為分季度來看，英特爾的業績是呈現加速下滑的趨勢。2022年四季度，英特爾營收下滑超過30%，而在三季度的營收下滑的幅度為15%，在凈利潤方面，三季度下滑59%，而四季度下滑則為92%。

華爾街分析師的擔憂不無道理，2022年英特爾的總營收首次被台積電超越，凈利潤也落後於台積電2959億新台幣（約合98億美元）。而台積電只是以晶圓代工為主營，市值已是英特爾的4倍有餘。不斷下跌的市值，也使得英特爾的總市值落後於老對手AMD，更是遠遠落後英偉達，英特爾在2022年內遭遇市場和股市“雙殺”。

離開中國市場行不行？

“持續的宏觀逆風”是基辛格給出業績前景不佳的主要原因，不管是什麼原因，英特爾芯片庫存過剩成為其業績表現糟糕主要原因。

據Bernstein數據，英特爾目前的庫存價值132億美元，相當於約151天的庫存。這個庫存量以及庫存時間，在行業內都屬罕見。有金融機構還指出，英特爾明知道渠道庫存水平高漲的情況下，以價格和產能作為武器，在市場已經出現明顯的崩潰跡象的情況下，仍繼續超額出貨。這種“半破壞性”的行為，會給自身經營帶來沉重的壓力。

在給出2023年一季度的業績指引后，一度引發市場恐慌，資本市場聞風而動，股價持續下跌，但基辛格對2023年下半年的業績反彈卻持樂觀態度，主要原因是中國經濟的復蘇以及政府客戶和大企業的需求增加。但英特爾以動蕩的全球經濟狀況為由拒絕提供全年業績指引。

從2015年開始，中國市場已經成為英特爾的第一大市場。2011年起中國就已經成為全球第一大PC市場，擁有規模龐大的數據中心業務。但基辛格沒有提及的是，英特爾在中國市場的表現同樣不佳，在2022年，中國大陸市場的營收同比2021年下滑了25%。

隨着中國的“放開”，中國經濟將出現復蘇，連續7年成為英特爾第一大市場的中國經濟復蘇對英特爾來說是一大利好。但從事PC貿易多年的博通聯創（北京）科技創始人史保剛並不認為英特爾在中國市場的表現會有根本性改變。“近幾年中美貿易摩擦，華為等民族品牌被針對，會讓中國市場的消費者對美國品牌有種發自內心的抵制，也是為什麼英特爾在中國市場業績同樣出現下滑的主要原因，即便中國經濟復蘇，也很難對英特爾的業績帶來實質性的改變。”

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史保剛認為，華為等民族品牌在美國遭受的待遇，讓很多中國消費者對美國品牌有種自發的排斥感，英特爾在中國市場的發展依然充滿變數，將全部希望寄於中國市場的復蘇，或是英特爾的一廂情願。

英特爾大量的庫存以及表現不佳的業績，讓眾多機構對其評級發生改變，巴克萊分析師Blayne Curtis將英特爾目標價由30美元下調至27美元，並維持對該股“持股觀望”評級。而老對手AMD則是被評為“買入”。摩根大通將英特爾的目標價從32美元下調至28美元，重申減持評級。Rosenblatt將英特爾的目標價從20美元下調至17美元，並維持賣出評級。一時間，英特爾遭遇眾多機構看衰。

但也有分析師力挺英特爾，瑞銀分析師Timothy Acuri表示，英特爾第一季度如此糟糕，我們認為這已經是底部，不久之後或迎來觸底反彈。

PC進入寒冬？

英特爾作為全球CPU巨頭，其業績的表現和下游的PC市場以及服務器市場有密不可分的關係，這也是英特爾最重要的兩個市場，但在全球範圍內這兩個市場都在經歷一段高速增長后，表現開始低迷。

Counterpoint Research是一家國際性的頗具權威的市場調研機構，在2023年初發布了PC端的相關數據，數據显示，2022年全球PC出貨量為2.86億台，相比2021年的3.41億台有了大幅下滑，下滑幅度達15%，尤其是在2022年第四季度，全球PC出貨量更是近十年的新低，同比暴跌28%。值得一提的是，這是全球PC出貨量連續四個季度下滑。

以全球前三位PC運營商聯想、惠普、戴爾在2022年第四季度的表現來看，全球PC出貨量暴跌就不難理解，2022年第四季度，聯想、惠普的出貨量均下滑了29%，而戴爾的出貨量下滑更為驚人，達到了37%。排名前五的廠商中只有蘋果的出貨量跌幅為個位數，跌幅為3%，其餘廠家最低跌幅為23%，其他品牌的跌幅也近30%。

整個2022年，英特爾與PC相關的客戶端計算事業部營收317億美元，同比下滑23%，但在第四季度下滑幅度高達36%；全球PC業務萎靡，給英特爾帶來的影響肉眼可見。

受困於全球經濟的下行，企業對數據中心的支出正大範圍的縮減，辦公電腦的採購也正在放緩。從全球連續多個季度PC出貨量的下滑就可見一斑。有機構預計，2023年PC出貨量持續衰退，直到2024年才有望恢復成長。

本來是服務器芯片市場“一哥”的英特爾還遭遇了AMD等競爭對手的蠶食。2022年上半年，英特爾總營收為153.21億美元，下滑了21.96%。凈虧損4.54億美元，同比下滑了108.97%。但老對手AMD同期營收增長了70.13%，無論是在移動筆記本、台式機、服務器還是整個x86市場的份額，都呈現持續增長的情況。

尤其在x86處理器市場份額方面，AMD已經提升至31.4%。環比增加 3.7%，同比增加8.9%，英特爾在該領域的市場份額首次跌破70%，可見，兩家公司的競爭愈顯激烈。

第三方機構數據显示，由於英特爾第四代至強處理器多次延遲推出，AMD這兩年幾乎每個季度都會在服務器市場取得增長，整體份額目前已達到兩位數。此消彼長，英特爾的市場份額不斷下滑，而競爭對手在不斷上漲，這也是分析師表示震驚的原因所在。

高層震蕩，裁員降本

英特爾2022年以及2023年一季度的預期業績表現不佳，或是董事長奧馬爾·伊什拉克辭職的主要原因，他在辭職前任命了董事會董事弗蘭克·耶里接替他的職位，英特爾高層動蕩，也同樣引發了投資者的擔憂。

因為英特爾現任CEO基辛格正是奧馬爾·伊什拉克的力挺才坐到那個位置。基辛格多次公開表示奧馬爾·伊什拉克在讓他擔任CEO方面發揮了重要作用。如今基辛格的“大靠山”奧馬爾·伊什拉克的離開，是否會對基辛格以後的工作帶來影響，目前尚不得而知，但奧馬爾·伊什拉克在董事會和管理團隊中培養的工作氛圍，或是弗蘭克·耶里目前尚難以做到的。

在2022年業績表現不佳，高層震蕩的情況下，英特爾還是支付了60億美元的股息。要知道英特爾在2022年全年的凈利潤不過80.14億美元，賺錢能力下滑，支付如此龐大金額的股息，直接導致英特爾現金流的下滑。財報显示，報告期內的經營產生的現金流凈額為154.3億美元，而2021年為294.6億美元，同比下降了140.3億美元。在第四季度業績承壓的情況下，有機構質疑英特爾此時支付高額股息是否合理，甚至有分析師認為英特爾應該消減股息。

但基辛格並不認可機構分析師的觀點，不能接受英特爾犧牲股息支付來實現扭虧為盈的建議。

基辛格強調，英特爾致力於派發股息，並提供健康和有競爭力的股息。英特爾長期的戰略投資是英特爾以股息回報股東的基礎，以實現英特爾整體的資本配置。

在現金流凈流入減少，銷售凈利潤由2021年25.14%暴跌至2022年的12.71%，以及銷售費用同比激增310%的情況下，英特爾不可避免的承受較大的經營壓力，降本增效成為英特爾不得不面對的難題。有消息稱，英特爾今年計劃削減30億美元的成本，全年資本支出約為200億美元。為了削減開支，英特爾也加入了硅谷裁員的大潮。將裁撤位於硅谷的數百個工作崗位，在去年年底開始裁員后又一次裁員，未來是否還會裁員都是未知數。

受成本開支影響，基辛格推動英特爾芯片建廠計劃可能也會受到影響。德國工廠的建設計劃已被推遲，據德媒報道，英特爾現在看到了“困難的市場形勢”，無法再承諾於今年上半年繼續推進在德國建設半導體工廠的計劃。

降低成本是把雙刃劍，在降低成本同時會失去一些機會，只是以英特爾的現狀來看，似乎已經找不到更好的辦法，至於基辛格寄於厚望的中國市場在今年下半年的表現如何，我們將拭目以待。

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還不夠大？傳新世代 Apple Watch Ultra 螢幕將增大 10% 到超過 2 吋！

真不愧是超越 Pro Max 的存在

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讀取中…

做為 Apple 直接跳過 Pro Max 直上 Ultra 的產品驚喜，為最強者而生的穿戴產品 Apple Watch Ultra 接下來的進化腳步，相信也會讓大家非常關注。現在看來，預計將會在 2024 年更新的 Apple Watch Ultra，顯然並沒有打算止步於目前的螢幕尺寸進化。繼續閱讀還不夠大？傳新世代 Apple Watch Ultra 螢幕將增大 10% 到超過 2 吋！報導內文。

還不夠大？傳新世代 Apple Watch Ultra 螢幕將增大 10% 到超過 2 吋！

做為 Apple 直接跳過 Pro Max 直上 Ultra 的產品驚喜，為最強者而生的穿戴產品 接下來的進化腳步，相信也會讓大家非常關注。現在看來，預計將會在 2024 年更新的 Apple Watch Ultra，顯然並沒有打算止步於目前的螢幕尺寸進化。

目前來說，Apple Watch 系列雖然在設計方面，基本上在「Series」系列都沒有太激進的改變。不過一路從初代到 Series 3 的 38mm / 42mm、Series 4 到 Series 6 的 40 / 44mm，再到最新 Series 7 與 Series 8 的 41 / 45mm，都每隔一段時間都會有錶面螢幕尺寸與技術方面的進化（Series 5 迎來 Always-on Display）。

不過，在去年突然橫空出世發表一口氣把螢幕增大至 1.93 吋的 49mm 款 Apple Watch Ultra。想不到在目前的爆料裡，居然很快就會有尺寸方面的再進化。這就令人有點意想不到了。

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據報，Apple 將會在 2024 年的 Apple Watch Ultra 更新中，將自家智慧錶款的最大螢幕再增大 10%，從原本接近於 2 吋，直接升級至 2.1 吋的規格。錶款也將會順勢改為 50mm 的版本，並成為首個採用 microLED 的蘋果智慧錶款 – 估計將可持續壓低功耗並將原本就已經相當猛的 2,000nits 面板亮度再升級。

回顧以往 Apple Watch 的進化史，其實也算是引領了 Apple 其他裝置的新規格發展。像是 OLED 面板還有目前已經淡出產品線的 Force Touch 規格，基本上都是在 Apple Watch 先看到才漸漸加入其他蘋果裝置。

不知道這次從 49mm 到 50mm 的改版之間，是否會在今年先穿插一個處理效能的改款。還有 Series 系列是否也會收到 Ultra 的某些規格（雙頻 GPS？）還是將直接大改 – 畢竟 iPhone 8 之後好像也就直接從 iPhone X 領著往下一個蘋果智慧手機世代了？

其實蠻期待蘋果針對氣質款的 Series 系列帶來更美的新設計的，一起等等看今年的更新吧！

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